ИСТОРИИ ПЕРВОЙ ЭПОХИ -ПО ПОРЯДКУ
1.
С первым восходом Солнца люди пробудились, а нолдор Финголфина пришли в Средиземье. Фингон спасает Маэдроса. Объединённые нолдор побеждают Моргота и берут Ангбанд в Осаду (Дагор Агларэб).
2.
Долгий Мир. Союз сыновей Фэанора с гномами Синих Гор. Люди народов Беора, Хадора и Халет приходят в Белерианд и становятся Друзьями Эльфов. Финрод учит людей. Карантир, сын Фэанора, спасает народ Халет от орков.
3.
Битва Внезапного Пламени: орды орков, балроги и Глаурунг, Отец драконов, прорывают Осаду. Король Финголфин гибнет в поединке с Морготом.
4.
Барахир, вождь народа Беора, спасает Финрода. Он и его сын Берен ведут партизанскую войну со слугами Моргота. Любовь Берена и Лутиэн, принцессы Дориата. Тингол послал Берена добыть Сильмарилль. Финрод, король Нарготронда, помогает ему, вступает в поединок с Сауроном и гибнет в плену. Лутиэн спасает Берена, они вместе добывают Сильмарилль из Ангбанда и приносят Тинголу. Свадьба Берена и Лутиэн, гибель Берена в охоте на волка Кархарота. Лутиэн умирает от горя, но по мольбе Лутиэн Намо вернул к жизни её и Берена.
5.
Маэдос собирает Союз всех народов Белерианда против Моргота. Союз Маэдроса освобождает земли, захваченные в Дагор Браголлах, и начинает битву Нирнаэт Арноэдиад. Поражение из-за предательства людей (новых союзников с востока), многие земли захвачены. Король Фингон гибнет.
6.
Хурин, вождь народа Хадора, держится дольше всех и взят в плен. Моргот проклинает его род. Турин, сын Хурина, растёт в Дориате, но из-за невольного убийства вынужден бежать. Турин сражается с орками вместе с Белегом из Дориата. Взят в плен, освобождён Белегом и случайно убил его. Турин становится советником короля в Нарготронде и навлекает на него гибель. Живёт в лесу Брэтиль, куда приходит его сестра Ниэнор, потерявшая память из-за чар Глаурунга. Турин женится на Ниэнор, убивает Глаурунга. Узнав о своём родстве, Ниэнор и Турин покончили с собой.
Тингол отказывается отдать Сильмарилль фэанорингам. Гномы по его заказу вставляют Камень в Наугламир - Ожерелье гномов. Тингол отказывается платить, и гномы его убивают и разоряют Дориат. Берен разбивает войско гномов. После смерти Берена и Лутиэн их сын Диор правит Дориатом. Он также отказывается вернуть Сильмариль сыновьям Фэанора, которых Клятва обязывает преследовать присвоившего Камень. Они нападают на Дориат. Трое сыновей Фэанора и Диор убиты, но Сильмариль уносит Эльвинг, дочь Диора.
8.
Тургон, младший брат Фингона, правит тайным городом Гондолин. Туор из народа Хадора приносит ему послание Ульмо, призывая воевать с Морготом или увести свой народ. Тургон отказывается. Туор женится на дочери Тургона, Идриль.
Маэглин, племянник Тургона, выдаёт тайну Гондолина. Его разоряют орки и балроги, Тургон гибнет, Туор и Идриль спасаются и приходят в гавани Сириона.
9.
Туор и Идриль уходят в Валинор. Их сын Эарендиль женится на Эльвинг, дочери Диора, и правит Гаванями Сириона. Он становится великим мореходом и уходит в плавание. Эльвинг отказывается отдать Сильмарилль сыновьям Фэанора, и они нападают на гавани Сириона из-за Клятвы. Младшие сыновья Фэанора, близнецы, гибнут. Эльвинг бросается в море с Сильмариллем, но Улмо превращает её в чайку. Маэдрос и его брат Маглор берут на воспитание детей Эарендиля - Эльронда и Эльроса. Эарендиль достигает Валинора и просит Валар о помощи эльфам и людям в войне с Морготом, они соглашаются. Его корабль поднят в небо как звезда Гиль-Эстель (её свет это свет Сильмариля).
10.
Маэдроса последним выбивают из крепости Амон-Эреб, остатки свободных эльфов и людей спасаются на остров Балар.
Война Гнева. Валар, маиар и эльфы Валинора приходят с Запада и вместе с эльфами, людьми и гномами Средиземья разбивают Моргота в многолетней войне. Моргот выброшен за грань Мира в Пустоту. Маэдрос и Маглор добывают Сильмарилли, но гибнут. Один Сильмариль сгинул в море, второй в огненной пропасти.
11.
Белерианд разрушен в войне и затоплен. Путь в Валинор для эльфов открыт, они начинают уходить за Море. Людям, сражавшимся против Моргота, дарована долгая жизнь  и благословенный остров Нумэнор на Западе.
Первая Эпоха завершается.